))
Lessons from a Young CFP: Taxes, Retirement, and Client Care
Manage episode 509980325 series 3405608
المحتوى المقدم من John Choi. يتم تحميل جميع محتويات البودكاست بما في ذلك الحلقات والرسومات وأوصاف البودكاست وتقديمها مباشرة بواسطة John Choi أو شريك منصة البودكاست الخاص بهم. إذا كنت تعتقد أن شخصًا ما يستخدم عملك المحمي بحقوق الطبع والنشر دون إذنك، فيمكنك اتباع العملية الموضحة هنا https://ar.player.fm/legal.
What does it take to build a successful financial planning career in today’s world? In this episode, CFP® professional Tori Ten Hagen shares her journey from starting in the industry during COVID to building a client-focused practice in Dallas. She and John talk about the challenges new advisors face, why tax and retirement planning dominate client conversations, and the best practices that make planning more holistic and meaningful.
Connect With Tori: https://www.linkedin.com/in/tori-ten-hagen-cfp%C2%AE-02a56544/
WAYS TO CONNECT:
Website: https://www.johnchoi.net/
Phone: 847-247-0850
Blog: https://bit.ly/3CNltG2
44 حلقات
مشاركة
