Artwork

المحتوى المقدم من Matthew Jarvis & Micah Shilanski, Matthew Jarvis, and Micah Shilanski. يتم تحميل جميع محتويات البودكاست بما في ذلك الحلقات والرسومات وأوصاف البودكاست وتقديمها مباشرة بواسطة Matthew Jarvis & Micah Shilanski, Matthew Jarvis, and Micah Shilanski أو شريك منصة البودكاست الخاص بهم. إذا كنت تعتقد أن شخصًا ما يستخدم عملك المحمي بحقوق الطبع والنشر دون إذنك، فيمكنك اتباع العملية الموضحة هنا https://ar.player.fm/legal.
Player FM - تطبيق بودكاست
انتقل إلى وضع عدم الاتصال باستخدام تطبيق Player FM !

Upgrade, Graduate, or Just Keep Playing Office [Episode 252]

27:40
 
مشاركة
 

Manage episode 412605518 series 2482489
المحتوى المقدم من Matthew Jarvis & Micah Shilanski, Matthew Jarvis, and Micah Shilanski. يتم تحميل جميع محتويات البودكاست بما في ذلك الحلقات والرسومات وأوصاف البودكاست وتقديمها مباشرة بواسطة Matthew Jarvis & Micah Shilanski, Matthew Jarvis, and Micah Shilanski أو شريك منصة البودكاست الخاص بهم. إذا كنت تعتقد أن شخصًا ما يستخدم عملك المحمي بحقوق الطبع والنشر دون إذنك، فيمكنك اتباع العملية الموضحة هنا https://ar.player.fm/legal.

In this episode, Matt and Micah discuss the importance of taking action in your financial planning practice. They emphasize the need for advisors to think like business owners and make decisions that align with their core beliefs and values. They run through the challenges of segmenting clients and the potential pitfalls of doing so. Listen in as they provide practical advice on how to analyze your client list and identify red, yellow, and green clients and offering opportunities for clients to upgrade.

Upgrade, Graduate, or Just Keep Playing Office [Episode 252] Resources in today's episode: - Matt Jarvis: Website | LinkedIn - Micah Shilanski: Website | LinkedIn | Twitter- Join us in September for TPR LIVE!

  continue reading

689 حلقات

Artwork
iconمشاركة
 
Manage episode 412605518 series 2482489
المحتوى المقدم من Matthew Jarvis & Micah Shilanski, Matthew Jarvis, and Micah Shilanski. يتم تحميل جميع محتويات البودكاست بما في ذلك الحلقات والرسومات وأوصاف البودكاست وتقديمها مباشرة بواسطة Matthew Jarvis & Micah Shilanski, Matthew Jarvis, and Micah Shilanski أو شريك منصة البودكاست الخاص بهم. إذا كنت تعتقد أن شخصًا ما يستخدم عملك المحمي بحقوق الطبع والنشر دون إذنك، فيمكنك اتباع العملية الموضحة هنا https://ar.player.fm/legal.

In this episode, Matt and Micah discuss the importance of taking action in your financial planning practice. They emphasize the need for advisors to think like business owners and make decisions that align with their core beliefs and values. They run through the challenges of segmenting clients and the potential pitfalls of doing so. Listen in as they provide practical advice on how to analyze your client list and identify red, yellow, and green clients and offering opportunities for clients to upgrade.

Upgrade, Graduate, or Just Keep Playing Office [Episode 252] Resources in today's episode: - Matt Jarvis: Website | LinkedIn - Micah Shilanski: Website | LinkedIn | Twitter- Join us in September for TPR LIVE!

  continue reading

689 حلقات

Alle episoder

×
 
Loading …

مرحبًا بك في مشغل أف ام!

يقوم برنامج مشغل أف أم بمسح الويب للحصول على بودكاست عالية الجودة لتستمتع بها الآن. إنه أفضل تطبيق بودكاست ويعمل على أجهزة اندرويد والأيفون والويب. قم بالتسجيل لمزامنة الاشتراكات عبر الأجهزة.

 

دليل مرجعي سريع