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Levante Ideias de Investimento

12/06 - LULA derruba bolsa e faz dólar ir a R$ 5,41 Por que a Bolsa performou assim?

1º. A bolsa abriu em alta com petróleo e minério em alta e ADRs de Petrobras e VALE subindo no pre-market da bolsa de Nova Iorque e atingiu 122,5 mil pontos às 10h10. Porém, negativou rapidamente às 10h20 e foi piorando ao longo do dia. Isso porque continuou a sensação de que o governo Lula 3 não vai conseguir equilibras as contas públicas e foi reforçada por volta das 11h com a fala do presidente Lula, em evento de investidores da Arábia Saudita no Rio de Janeiro, de que: “Estamos arrumando a casa e colocando as contas públicas em ordem para assegurar equilíbrio fiscal. O aumento da arrecadação e a queda da taxa de juros permitirão a redução do déficit sem comprometer a capacidade de investimento público”. A fala foi interpretada como insistiremos no aumento das receitas e não cortaremos as despesas. Isso significa mais déficit público porque não haverá aumento de receitas em função do Congresso ter barrado todos os projetos de aumento de impostos, dado que a sociedade tem se organizado para impedir qualquer medida nesse sentido, e o governo, por sua vez, insiste em não cortar um real dos gastos públicos mesmo com vários sinais do mercado de que “vai dar ruim” se nada mudar. Na Bolsa, quase todas as ações caíram menos as exportadoras que seriam beneficiadas pelo dólar (bem) alto. 2º. Entre as 15 ações mais negociadas apenas 5 subiram lideradas em volume negociado por: PRIO3 0,33% R$ 42,69, WEGE3 0,81% R$ 38,07, SUZB3 0,20% R$ 49,00, GGBR4 0,70% R$ 17,36 e EMBR3 3% R$ 39,97. 3º. Dez ações caíram entre as 15 mais negociadas sendo as principais: VALE3 -1,40% R$ 60,14, PETR4 -2,40% R$ 35,82, ITUB4 -0,16%% R$ 31,55, BBDC4 -1,90% R$ 12,69, B3SA3 -1,40% R$ 10,50 e MGLU3 -9% R$ 11,45. 4º. O petróleo subiu pelo terceiro dia, +0,40%, para US$ 82,4 de US$ 82,1, ontem, dentro da volatilidade diária de -/+2%, com queda do estoque de petróleo nos EUA. 5º. O minério de ferro subiu 0,70% para US$ 111,8 de US$ 111, ontem, recuperando um pouquinho da queda de US$ 3 no preço do minério ontem. 6º. As bolsas americanas andaram em direções opostas, com Nasdaq 1,50% e Dow Jones -0,10%, com as tech stocks sendo lideradas por Apple, Google e Meta enquanto as ações da economia “real” como Nike, Visa, Boeing, JPMorgan e Coca-Cola caíram com o Fed acenando para apenas um corte de juros em 2024 versus dois anteriormente. 7º. O dólar subiu bem, 5 centavos, para R$ 5,41 de R$ 5,36, ontem, em função da fala de Lula indicando que não haverá cortes de gastos públicos. 8º. Os juros dos 10-anos dos títulos do Tesouro dos EUA caíram de novo de 4,40% para 4,32% a.a. devido a inflação ao consumidor (CPI) em maio que veio em zero por cento versus expectativa de 0,10%. Já os juros dos títulos do Tesouro do Brasil dispararam com o Prefixado 2031 (cerca de 7 anos), indo de 12,10% para 12,30% a.a., um dos maiores aumentos de juros no ano. O motivo foi a fala de Lula. 9º. O saldo de investimentos estrangeiros no mercado secundário da Bovespa, de ações já em circulação, ficou negativo em R$ 259 milhões na segunda-feira, 10 de junho, pelo sexto dia seguido, segundo dados da B3. No mês de junho, o saldo está negativo em R$ 3,2 bilhões. No acumulado do ano, os estrangeiros tiraram da Bovespa R$ 37,8 bilhões. Os estrangeiros respondem por 54,10% do volume negociado em junho e por 54,9% do volume acumulado no ano. Já Pessoas físicas respondem por 14,50% do volume em junho, um pouco mais que os 13,90% do acumulado no ano, e os investidores institucionais por 26% do volume do mês e 26,40% do acumulado em 2024. MAIORES ALTAS EMBR3 +2.99% R$ 39,97 MRVE3 +1.02% R$ 6,92 KLBN11 +0.84% R$ 20,51 WEGE3 +0.71% R$ 38,07 GGBR4 +0.70% R$ 17,37 MAIORES BAIXAS MGLU3 -7.96% R$ 11,45 COGN3 -6.59% R$ 1,70 DXCO3 -4.91% R$ 6,58 RAIZ4 -4.64% R$ 2,67 VAMO3 -4.24% R$ 7,22